Çinli müteahhitlerin hakimiyeti
Listedeki ilk beş sıra (geçen yıl olduğu gibi) Çinli müteahhitler tarafından alınıyor. Bu şirketlerin beşi de, bazıları birkaç puan da olsa, satışlarını artırdı. Müteahhitlerin performansı, 2022'de Çin'deki inşaat faaliyeti düşerken, ülkenin Kuşak ve Yol Girişimi'nin dünya çapındaki gücünün altını çiziyor. Vinci, listedeki ilk Avrupalı müteahhit ve altıncı sırayı sabit tutuyor. Fransa merkezli müteahhit Bouygues, yedinci sırada yer alırken ardından ilk ona giren ACS geçen yıl dokuzunculuktan sekizinci sıraya yükseldi. İspanya merkezli müteahhit, düşen satışları nedeniyle dokuzuncu sıraya gerileyen Shanghai İnşaat Grubu ile yer değiştiriyor. ABD merkezli konut geliştiricisi Lennar, ABD merkezli başka bir inşaat şirketi olan DR Horton ile yer değiştirerek ilk ona girdi. Listedeki en büyük yukarı yönlü hareketlerden bazıları, sırasıyla 14 ve 15 sıra yükselen ABD merkezli KB Home ve Meritage Homes firmalarından geliyor. Avustralya merkezli Clough gibi birkaç firma iflas nedeniyle masadan çekildi.Yakın zamanda satın aldıkları makineler hakkında bilgiler veren Canel Yağmur, bir adet WA7015-10E Kule Vinç, bir adet WA6017-8F kule vinç, bir adet ZE500EK-10 ekskavatör, 1 adet ZS1212HD makaslı platform, iki adet FD30Z forklift modelleri bulunuyor” dedi.1
Enflasyon ve tedarik zinciri kesintileri gibi birçok zorluk karşısında inşaat sektörünün dayanıklı olduğu görülüyor. ICON 200'ün son baskısındaki satışlar, 2.028 trilyon ABD Doları ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yılın ICON 200 toplamının 1.968 trilyon ABD doları olduğu düşünüldüğünde, bu rakam artışın rekor seviyede yaşandığını gösteriyor. 2022 satışlarını yansıtan bu yılki listenin rekor seviyede olması pek çok faktörden kaynaklanıyor. Bu rakamın oluşmasında önemli rol üstlenen Çin merkezli müteahhitler, toplam miktarın yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturuyor. Bir sonraki en yüksek orana sahip ülke yüzde 13,7 ile ABD. China State Construction & Engineering'in (CSCEC) 2022'de 303 milyar ABD doları tutarında satışa sahipken bu, ikinci sırada yer alan yüklenicinin neredeyse iki katını oluşturuyor. Bu yılki Fortune Global 500 listesinde CSCEC, 2021'de 13. sıradan dokuzuncu sıraya yükseldi.
ICON 200 listesinde 2 Türk firması yer aldı. ENKA, 3.729 milyon ABD Dolarıyla geçen yıla göre 27 sıra birden yükselerek 96. sırada yer aldı. TEKFEN Holding ise 1.850 milyon ABD Dolarıyla 3 sıra yükselerek 155. basamağa yerleşti.
Geleceğe göz atılıyor
Çin'deki inşaatın zayıflığına rağmen ICON 200 toplamının geçen yılın rekor seviyesinden artması, pazarın küresel gücünün kanıtı oluyor. ABD gibi diğer ülkeler bu düşüşü telafi etse de Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesiyle, müteahhitlerinin yurt içi satışları 2023'te 2022'ye göre yükselişe geçeceği ön görülüyor. Enflasyon küresel olarak yükselmeye devam ederken Uluslararası Para Fonu, başlangıçtaki küresel enflasyonun, düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022'deki yüzde 8,7'den 2023'te yüzde 7,0'ye düşeceğini ve temel (çekirdek) enflasyonun daha yavaş seyredeceğini tahmin ediyor. Enflasyonun hedefe dönüşü 2025'ten önce olası görünmüyor. İşçi eksikliği gerçek bir sorun olmaya devam ediyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşik Genel Müteahhitler, son 12 ayda metropol bölgelerin yaklaşık üçte ikisine inşaat işleri eklenmesine rağmen, müteahhitlerin daha kalifiye işçileri bulabilmesiyle toplamın daha yüksek olacağını tespit ediyor. Konut inşaatı, listedeki müteahhitlerin çoğu için itici güç olarak bazı büyük pazarlarda bu sektörün gerileyebileceğine dair korkular yaratıyor. İnşaatın önemli bir endüstri olmasıyla dünyanın her yerindeki hükümetler, büyük altyapı projelerini işletmeye alma konusunda gevşeme gösteriyor. Geçen yıl, bu yılki tabloda küçük bir düşüş göreceği tahmin ediliyordu, ancak bunun yerine ICON 200 rekor bir miktarda büyüdü. Önümüzdeki yıl tablonun aşağı yukarı aynı seviyede kalması bekleniyor.
Ülkeye göre analiz
Çinli müteahhitlerin ICON 200 satışlarının arkasındaki itici güç olduğu açıkça görülüyor. Listede dokuz Çinli müteahhit bulunuyor. Aralarında, dokuz müteahhit 893 milyar ABD doları miktarında maliyet oluşturuyor. Bu müteahhitler, ICON 200'ün toplam tutarının yüzde 44'ünü oluşturuyor. Geçen yılla aynı yüzdeye sahip bu müteahhitlerin, dünya çapında ne kadar güçlü oldukları ve 2022'de Çin'deki inşaat faaliyetinin düşmesine rağmen aynı rakamı ileride de koruyabileceklerini gösteriyor. ABD ve Japonya, her biri 33'er adet olmak üzere en yüksek müteahhit sayısına sahip. Listede sadece sekiz şirketi bulunan Fransa, şirketlerinin toplam 153 milyar ABD doları (yüzde 7,6) ile neredeyse Japonya kadar maliyet oluşturuyor. ABD merkezli müteahhitler 2022'de güçlü bir yıl geçirerek; 33 şirketten 21'i yerleştirmelerinde artış gördü, üçü aynı kaldı ve dokuzu düştü. Toplam yüzde 13,7 olan oran, geçen yılki yüzde 12,5'ten bir artış gösterdi. Japonya merkezli şirketlerin sonuçları tam bir tezat oluşturuyor; ülkedeki müteahhitlerden 29'u sıralamada geriliyor, ikisi sabit kalıyor ve sadece iki tanesi sıralamalarında artış görüyor. Fransa'nın listede sadece sekiz müteahhidi bulunuyor ancak bunlar, 153 milyar ABD doları kazanıyor (Bunun 64 milyar ABD doları Vinci'den geliyor). Birleşik Krallık, 23 ile listedeki en yüksek üçüncü müteahhit sayısıyla 80 milyar ABD Doları gibi küçük bir meblağı oluşturuyor. Listede; Güney Amerika, Brezilya ve Hindistan'dan iki müteahhit var. Güney Afrika'da bulunan üç kişi yer alıyor.
Growth from a record position
It is becoming a cliché to talk about how resilient the construction industry is in the face of a raft of challenges – inflation, skills shortage, supply chain disruptions – but that doesn’t make it any less true. The latest edition of the ICON 200 provides yet more ammunition for this viewpoint: sales have hit their highest ever level at US$2.028 trillion.
This figure is not quite as outlandishly high when you consider that last year’s ICON 200 total was US$1.968 trillion. That this year’s list (which looks at sales for 2022) is at a record-high is due to a number of factors, but one is more prominent than the others: China. China-based contractors account for approximately 44% of the total amount. To put that into context, the country with the next highest percentage is the US with 13.7%. The results of the number one company on this list are remarkable. China State Construction & Engineering (CSCEC) had sales in 2022 of US$303 billion – almost double that of the second placed contractor. On this year's Fortune Global 500 list CSCEC rose to ninth position from 13th in 2021. The top five places on the list – like last year – are all taken up by Chinese contractors. All five of these companies saw their sales increase, albeit some by a few percentage points. The performance of these contractors underlines the strength of the country’s Belt and Road Initiative around the world as construction activity in China itself in 2022 was down.
Vinci is the first European contractor on the list, holding steady in sixth position. Fellow France-based contractor Bouygues is in seventh and then comes the first movement in the top ten, with ACS rising from ninth last year to eight. The Spain-based contractor swaps places with the Shanghai Construction Group which fall from eight to ninth due to its sales declining. US-based residential developer Lennar rounds off the top ten, swapping placed with DR Horton, another US-based housebuilder. Some of the biggest upwards movers on the list have been from those firms involved in the sector of home building, with US-based KB Home and Meritage Homes rising 14 and 15 places respectively. Several firms drop out of the table due to going out of business, such as Clough and Group Five.
Last year’s ICON 200 saw record sales – this year’s table manages to surpass it